Leistungen Privat


Ruhestand

In der „Ruhestandsbilanz“ zeigen wir Ihnen, wie viel Geld Ihnen unter Berücksichtigung von Steuern und Inflation im Ruhestand zur Verfügung steht. Lücken schließen wir unter maximaler Berücksichtigung von steuerlichen Vorteilen und Zuschüssen. Zulagen-Rente (Riester), Basis-Rente (Rürup), Privatrente, Betriebliche Altersvorsorge, Investmentfonds: Wir finden Ihre beste Lösung! Natürlich bieten wir Ihnen hier spezielle „grüne Rentenpläne“.


Vermögen

Ihre Vermögensbilanz gibt Ihnen einen Überblick über die Zusammensetzung Ihres Vermögens und die Risikostruktur der Anlagen. Das Vermögenskonzept ist die Grundlage für Ihren strategischen Vermögensaufbau unter Berücksichtigung Ihrer Anlegermentalität. Ob Tagesgeld, weltweit anlegende nachhaltige Investmentfonds, „clean energy“ oder Mikrofinanz: die passende Kombination finden wir heraus!


Einkommensschutz

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich optimal gegen Ihre persönlichen Risiken absichern: Krankheit, Berufsunfähigkeit, Todesfall, Invalidität: So günstig wie möglich, aber mit hoher Qualität, damit im Bedarfsfall keine Lücken entstehen!


Sicherheit

Für Ihre Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäude-, Kfz-, Rechtsschutzversicherung gilt: Wir sorgen für günstigen und überschneidungsfreien Schutz. Unsere Experten gewährleisten, dass Sie immer zu den besten und aktuellsten Bedingungen versichert sind. Auch hier können wir bereits Teile der Gelder, die an die Versicherungen gehen, unter nachhaltigen Gesichtspunkten anlegen.